Третья часть фильма о мотопутешествии. Это была трехнедельная поездка, маршрут пролегал через Грузию, Армению и Азербайджан. Фильм будет поделен на несколько частей для удобства восприятия.
В этой серии Батуми, ремонт мотоцикла после аварии, самая плохая дорога, встреча в глуши, реставрация по-грузински, полицейский учит нас пить вино, альтернативная экскурсия по Вардзии.